設施送來了一隻類人魚生物，呈上來的報告說牠的雙眼猶如美杜莎，迷惑獵物之後將之吞噬。Farrier不知道情報是否屬實，他只看到一個戴著頭套，長滿鱗片的雄性身軀。

他是設施裏的科學家，被指派研究這隻生物。Farrier嘗試和人魚說話，回答只有嘶啞的咆哮聲。他看不見牠的表情，也不能估計對方是聽得懂還是在疑惑。

正當人類束手無策的時候，他的手摸索到今天還沒能趕得及吃的早餐。Farrier拿出口袋裏的雞蛋，放在安置人魚的池邊。他聽到了被阻隔的吸氣聲，人魚游了過來，把頭湊近食物，然後扭過頭對著人類嘶吼。比人類要靈敏很多的嗅覺，而且能辨別聲音的方向，科學家默默地在心裏記下了研究發現。

今天人魚被困在一個豎立的大管子裏，牠襲擊了上頭的長官，所以不能待在池子裏，但看來無法接觸外界要比繫上鎖鏈好得多。Farrier帶來了留聲機，音樂響起時人魚翻滾了起來。他試著拿起唱針把音樂暫停，牠就立刻停止了舞動，人魚的雙手摸上了玻璃，像是因為聽不見優美的旋律而失望。樂章繼續播放，人魚又再一次展現了美麗的律動。看來是個喜歡音樂的好傢伙。

Farrier接到了要對人魚進行活體解剖的指令，儘管他已經上報了研究體擁有智力和非一般的官能，他仍然無法阻止襲向牠的死刑。他看著游近池邊嗅著三文治的傢伙，牠的手放在食物的旁邊敲擊了三下。看來他記憶力也不錯，能把味道和名字對上號。科學家不忍心眼睜睜看著人魚受死，他能做的也只有一件事。

他收買了人說是要運送研究物資，装好了短路裝置，製造不在場證據，逃離的過程一切都很順利，人魚也沒有反抗。Farrier把牠抱進浴缸裏，人魚抓住他的手與他十指緊扣，隔住鐵造的頭套倚在人類的臂彎裏。他早就察覺牠的體溫一直在下降，現在更是冷得像冰塊一樣。他把頭靠近了壯健的胸膛上，只聽見微弱的心跳聲，Farrier知道牠是時候要回家了。

一人一魚冒著雨站在碼頭。一路上牠都抓緊了他的手，似是知道了要分離，就算現在嗅到了海水的味道，他也不捨得放手。Farrier摸上了頭套上的鎖，他想起了那個傳說，但比起被當作獵物吞噬，Farrier更在意人魚真正的面貌，好奇心讓他解開了最後的束縛。

深藍色的黑洞，恍惚可以吸走一切靈魂。
一頭及肩的金髮，比灼熱的陽光還要刺眼。

Farrier感到有股力量在拉扯他，他意識過來時已經在水中，人魚繞著他暢泳。

人類不能呼吸，在缺氧中掙扎，脖子更傳來被抓傷的痛楚。長滿了鱗片的手心按住了他的額頭，再撫摸上帶著傷痕的頸側。

一個嗆氣，人類發現自己順暢地呼吸了起來。

然後他得到了人魚王子的吻。